Investment Management Europe Ltd.“, pirmaujantis nepriklausomų investicijų tyrimų teikėjas, „Morningstar Investment Management“ grupės, priklausančios „Morningstar, Inc.“, narys, šiandien praneša, kad ketina bendradarbiauti. Tai suteikia „Saxo Bank“ klientams platesnes galimybes rinktis investavimo strategijas.
Užsimezgus naujam bendradarbiavimui, „Saxo Bank“, teikiantis „SaxoSelect“ paslaugą, prieinamų investicinių portfelių pasirinkimą papildo verte paremta investavimo strategija. Naujasis „Morningstar MOAT®“ portfelis suteikia sumanią ir ekonomišką galimybę investuoti į 30 aukštos kokybės akcijų portfelį. Šis portfelis sudarytas, remiantis „Morningstar Economic MoatTM“ reitingavimo metodologija ir investicijų vertinimais, įgalinančiais nustatyti rinkoje pernelyg pigiai įkainotas akcijas.
„Morningstar MOAT®“ portfelis yra pirmasis akcijų portfelio produktas Europoje, kuris, „Morningstar“ analitikų vertinimu, suteikia galimybę prieiti prie įmonių, turinčių tiek platų, tiek siaurą apsauginį vertės barjerą. „Saxo Bank“ klientai aiškiai mato kiekvieną jų portfeliuose esančią akciją, tad gali realiuoju laiku skaidriai stebėti turimas pozicijas, naudodamiesi „SaxoTraderGO“ platforma.
Kurios akcijos patenka į šį portfelį, atrenkama iš 33 biržų. Į kandidatų sąrašą yra įtraukiamos tik tos įmonės, kurios, „Morningstar“ nuomone, turi tvarų konkurencinį pranašumą. Tai bendrovės, sugebančios stipriai atremti konkurentų spaudimą ir uždirbti aukštą investuoto kapitalo grąžą 20-čiai (t. y. turinčios platų apsauginį vertės barjerą) ar bent 10-čiai metų (t. y. turinčios siaurą apsauginį vertės barjerą). Galiausiai akcijos yra vertinamos fundamentaliosios analizės metodais nustatant tikrąją jų vertę. Tik tos akcijos, kurių rinkos kaina yra ženkliai mažesnė nei tikrosios vertės įvertis, yra įtraukiamos į investicinį portfelį.
Atliekant pradinį formavimą, atrinktos akcijos į portfelį bus įtrauktos lygiomis dalimis. Vėliau „Morningstar Investment Management“ analitikai investicijas peržiūrės, o „Saxo Bank“, esant poreikiui, portfelį iš naujo subalansuos kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigoje. Siekiant, kad portfelio sudėtis kuo mažiau keistųsi ir kad mažėtų su prekyba susijusios sąnaudos, turimos portfelio pozicijos bus keičiamos naujomis akcijomis tik tuo atveju, jei bus aptikta galimybė bent 25 proc. pagerinti akcijos kainos ir tikrosios vertės santykį. Mažinant prekybos sąnaudas, bus grįžta prie tikslinių portfelio pozicijų taip pat tik viršijus atitinkamą nuokrypį.
„Jungdami savąją pirmaujančią investicinės prekybos technologiją su ekspertinėmis „Morningstar“ investicijų vertinimo bei valdymo žiniomis, sukūrėme šiuolaikiniam investuotojui patrauklią investavimo strategiją už konkurencingą kainą. Mes, būdami aktyvios rinkos skatintojai, džiaugiamės, kad galime patikimus „Morningstar“ investicijų tyrimus paversti praktiškai įgyvendinamomis investavimo galimybėmis. Jomis siūlome pasinaudoti savo klientams.
Mūsų pasiūlymai pasiekiami, naudojantis „SaxoSelect“ paslauga. Jie yra pagrįsti įsitikinimu, kad atėjo metas technologijoms iš esmės pakeisti investicijų valdymo veiklą. Prieiga prie technologijų, skaidrumo poreikis ir dėmesys rezultatams pakeis žmonių santaupų valdymo įpročius,“ – komentuoja „Saxo Bank“ generalinis direktorius ir vienas steigėjų Kimas Fournaisas.
„Technologinė pažanga ir toliau keičia investicijų valdymo aplinką, padėdama rinkos žaidėjams įgyti didesnį mastą, sujungiant kiekvieno jų stipriąsias puses. Bendradarbiavimas su „Saxo Bank“ įgalina mūsų akcijų tyrimus paversti veiksmingu investicinio portfelio pasiūlymu, prieinamu plačiam klientų ratui,“ – pažymi Simonas Ewanas, „Morningstar Investment Management Europe Ltd.“ vykdantysis direktorius.
„SaxoSelect“ yra visiškai skaitmenizuota ir automatizuota prekybos bei investavimo paslauga, suteikianti „Saxo Bank“ klientams galimybę investuoti į iš anksto pasirinktus portfelius tiesiogiai per prekybos platformą. Ši paslauga pristatyta sausio mėnesį. Pasirinkus „SaxoSelect“ paslaugą, be „Morningstar MOAT®“ portfelio, siūlomi dar dviejų tipų portfeliai: subalansuoti portfeliai, paremti „iShares“ biržoje pardavinėjamais fondais (EFT), ir aktyviai valdomos strategijos, skirtos patyrusiems investuotojams.
Iš pradžių „Morningstar MOAT®“ portfelis bus pasiekiamas tik „SaxoSelect“ paslaugomis besinaudojantiems klientams iš Šiaurės šalių, Olandijos, Italijos ir Centrinės bei Rytų Europos.
Daugiau informacijos rasite šiuo adresu http://cy.saxobank.com/campaigns/equity-portfolios
