„Mezzanine Management“ suteikė 23,3 mln. eurų tarpinį (mezanino) finansavimą automobilių išperkamosios nuomos ir atgalinės išperkamosios nuomos paslaugas teikiančiai bendrovei „Mogo Finance” („Mogo“). Šios lėšos padės paspartinti įmonės, šiuo metu veikiančios Baltijos šalyse bei Gruzijoje, augimą.
Sandoris finansuojamas per trečiąjį „Mezzanine Management“ fondą „Accession Mezzanine Capital III“. Šį fondą remia itin stiprūs instituciniai investuotojai kaip Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei Europos investicijų fondas.
Sandorio lėšos yra skirtos vystyti „Mogo“ veiklą Centrinės ir Rytų Europos regionuose. Šiuo metu bendrovė yra Baltijos šalių rinkos lyderis, jos paskolų portfelis viršija 38 mln. eurų, jis apima 20 tūkst. automobilių ir įdarbina daugiau nei 200 žmonių. Nors „Mogo“ dabar veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Gruzijoje, tačiau kartu su „Mezzanine Management“ planuoja plėsti grupės veiklą kitose šalyse. Pagrindinis jų tikslas yra pasiekti, kad „Mogo“ per ateinančius kelerius metus taptų pirmaujančia išperkamosios nuomos paslaugų bendrove platesniame Vidurio ir Rytų Europos regione.
„Su nekantrumu laukiame, kada galėsime bendradarbiauti su „Accession Mezzanine Capital III“ ir toliau plėsti savo verslą. Šio globaliai pripažinto fondo investicijos yra stiprus pasitikėjimo ženklas „Mogo“ bendrove, jos akcininkais, darbuotojais ir dabartine veiklos strategija. Nauja partnerystė suteikia tvirtą pagrindą tolesnei grupės plėtrai ir sustiprina pasirinktą verslo strategiją”, – sakė „Mogo“ valdybos narys Jēkabs Endziņš.
„Mes nuolatos stebime rinką, todėl matome, kad Baltijos šalys tampa vis patrauklesnės, o pastaraisiais metais ir aktyvesnės. Jų ekonominis augimas privertė susidomėti šiuo regionu, tai liudija ir pastarųjų keturių mėnesių du mūsų pasirašyti sandoriai. Vėliausias – „Mogo“ – priklauso sektoriui, kurį gerai žinome, nes anksčiau turėjome patirties Lenkijoje su „Masterlease“. Tikime, kad mūsų patirtis šiame segmente ir „Mogo“ valdymo privalumai leis sėkmingai dirbti kartu bei pasiekti ambicingų verslo augimo rezultatų“, – komentavo Franz Horhager, „Mezzanine Management“ partneris.
„Mezzanine Management“ patarė „Deloitte“ bei advokatų kontoros „Norton Rose Fulbright“, „Tark Grunte Sutkiene“, „Arendt & Medernach“ ir „DLA Piper“. „Mogo“ sandorio finansinis patarėjas – Baltijos šalyse veikianti investicinės bankininkystės bendrovė „Porta Finance“, teisinis patarėjas – „Eversheds bitāns”.
„Mezzanine Management“ yra „Accession Mezzanine Capital“ fondų grupės, kurios bendra įsipareigojimų suma viršija 0,5 mlrd. Eur, specialioji patarėja. Nuo 2001 m. ši bendrovė veikia Vidurio ir Rytų Europoje per savo biurus Vienoje, Varšuvoje, Bukarešte, Budapešte ir Kijeve. Fondų investicijų portfelis yra įvairiapusiškas ir apima daugiau nei 40 sandorių daugiau nei 10 Vidurio ir Rytų Europos šalių. Fondą remia stiprūs instituciniai investuotojai, tarp kurių Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei Europos investicijų fondas.
„Mogo Finance“ yra sparčiausiai auganti automobilių išperkamosios nuomos ir atgalinės išperkamosios nuomos paslaugas teikianti bendrovė Baltijos šalyse bei Gruzijoje. Savo klientams ji siūlo standartinį finansinį lizingą, taip pat paskolas, kurios garantu tampa kliento vairuojama transporto priemonė. Bendrovė turi 28 filialus 26 miestuose keturiose šalyse. Grupė bendradarbiauja su daugiau nei 500 automobilių prekiautojų ir įdarbina daugiau nei 200 žmonių.
„Mogo“ dukterinė kompanija Latvijoje visiškai priklauso pagrindinei bendrovei „Mogo Finance S.A.“. 2014 m. AS „Mogo“ išleido 20 tūkst. obligacijų, kurių vertė Nasdaq Baltijos skolų VP sąraše siekia 20 mln. Eur. Sandoriu, sudarytu su „Mezzanine Management“ 2015 m. birželio mėn., siekiama pritraukti papildomą finansavimą bendrovės plėtrai grupės lygmenyje.
